Niebla en el valle del Guadalete. La bruma corre un fino velo por el meandro de la Molina y la campiña de Los Llanos de las Huertas, extendiéndose mas allá del paraje de Los Cabezuelos. Arcos de la Frontera, la ciudad, se asoma a la Peña levitando en un mar de algodón que oculta el curso del río. Al fondo se observa, de forma difusa, la Sierra de Grazalema.
